24 495
Wijziging van de Wet N.V. RCC in verband met de vervreemding van aandelen

nr. 6
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 1997

De ontwikkelingen rond de voorgenomen verkoop van de aandelen in Roccade Informatica Groep NV geven ons aanleiding u te informeren over de huidige stand van zaken. Deze brief beantwoordt tevens het verzoek om informatie van de vaste commissie voor Financiën van 20 november jl. (zie bijlage).

Verloop verkoopprocedure

Eind augustus 1997 hebben de drie overgebleven kandidaten in de tweede ronde van de verkoopprocedure op basis van een uitgebreid Informatiememorandum hun business plannen ingediend bij de Staat en hun financiële bod en contractvoorwaarden bij een notaris gedeponeerd. Deze kandidaten waren Debis Systemhaus, Getronics NV en IBM Nederland. Vervolgens heeft Debis zich begin september teruggetrokken uit het proces. Debis gaf als reden op zich niet te kunnen confirmeren aan het door de Staat vastgestelde tijdsschema.

De ingediende business plannen zijn beoordeeld door ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en van Financiën, met behulp van externe adviseurs (Merrill Lynch en Booz Allen & Hamilton). De evaluatie heeft, in overleg met Roccade, plaatsgevonden aan de hand van de volgende hoofdcriteria: «strategic fit, potential for synergies, integration issues, treatment of employees, economic impact & technological support, cultural fit, financial criteria». De algemeen onderschreven conclusie van de kwalificatie was dat beide overgebleven partijen aanvaardbaar waren. Deze conclusie werd onderschreven door Roccade. Beide potentiële kopers hebben gedegen en goede business plannen ingediend, onder andere ook op aspecten waarvan u het belang hebt aangegeven. Zoals bekend speelden in de totaalbeoordeling naast de business plannen ook financiële overwegingen een rol. Daarnaast is er rekening gehouden met de door de partijen bij hun applicatie ingediende amendementen op het verkoopcontract. De totaalbeoordeling heeft uiteindelijk tot een voorkeur voor Getronics geleid.

Exclusieve onderhandelingen met Getronics

Op 6 oktober heeft de Staat bekend gemaakt de onderhandelingen over de voorgenomen verkoop te openen met Getronics. De Centrale Ondernemingsraad van Roccade is gevraagd advies uit te brengen. De Commissie voor Fusieaangelegenheden van de SER en de betrokken vakorganisaties zijn tevens geïnformeerd. Vervolgens heeft Getronics de gelegenheid gekregen een boekenonderzoek (due diligence) bij Roccade te doen. Daartoe is door de Staat zeer uitgebreide informatie over de onderneming ter beschikking gesteld en hebben talrijke gesprekken door het team van Getronics met medewerkers van Roccade plaatsgehad.

Helaas is ons thans gebleken dat er geen basis voor overeenstemming met Getronics bestaat.

Gedurende de onderhandelingen heeft Getronics een beoordeling van het bedrijf gemaakt die de Staat en Roccade niet konden herkennen. Dit leidde er toe dat Getronics niet bereid bleek te zijn zijn eerder gedane bieding te confirmeren. De Staat ondersteunt de positieve visie van de directie van Roccade met betrekking tot de financiële situatie en de toekomstperspectieven van de onderneming en vindt dat dit tot een dienovereenkomstige verkoopprijs moet leiden. Ook de adviseur van de Staat deelt deze opvatting. Vandaag zijn de onderhandelingen met Getronics dan ook verbroken. Getronics heeft hierover voor de opening van de effecteurs van Amsterdam een persbericht doen uitgaan. Daardoor bleek het helaas niet mogelijk u als eerste te informeren.

Wij beraden ons nu op de ontstane situatie en het verdere vervolg van de verkoopprocedure. Van het verdere verloop zullen wij u op de hoogte houden.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

G. Zalm

BIJLAGE

's-Gravenhage, 20 november 1997

Aan de Minister van Financiën

Namens de vaste commissie voor Financiën moge ik u verzoeken haar te informeren over de voorgenomen verkoop van Roccade aan Getronics. De commissie zal het op prijs stellen indien u daarbij bijzondere aandacht besteedt aan de verschillende overwegingen die in de besluitvorming een rol hebben gespeeld.

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,

Eliane Janssen